Финансовый советник

Кто такой финансовый советник?

 

Финансовый советник – одна из профессий в сфере финансов, перечень обязанностей которой неограничен. К категории финансовых советников можно причислить брокеров, инвестиционных советников, финансовых бухгалтеров, финансовых адвокатов, финансовых страховых агентов, финансовых аналитиков и всех тех, кто даёт совет (платно или бесплатно) относительно финансового планирования.

 

Финансовый советник проконсультирует вас по вопросам размещения свободных денежных средств, оптимизации налогообложения, страхования, пенсионных накоплений, окажет помощь в любых финансовых вопросах, поможет сохранить ваше время.

 
Задача финансового советника учитывая личные предпочтения и жизненные ценности клиента предложить наиболее подходящие пути для достижения поставленных целей. Как правило, это сохранение и приумножение активов в долгосрочной перспективе.
Безопасная среда для своих активов — это то,  к чему стремятся большинство клиентов финансового советника.

 

Есть ряд принципов, обеспечивающих достижения такой среды для активов.

 
Прозрачность — основополагающий принцип, только прозрачные способы капиталовложений и понятные инвестиционные решения заслуживают доверия клиентов.

 
Географическая диверсификация, передовые технологии и услуги — важные факторы, помогающие обеспечить безопасность активов клиентов.

 
Сотрудничество с проверенными временем лидерами в управлении активами, предлагающими широкий ассортимент фондов, которые охватывают большинство видов активов.

 
Анализ источников финансовой информации: рыночные данные, глобальные исследования, актуальные тенденции деловой активности.

 
Богатство возможностей, традиционные и альтернативные инструменты по всем основным классам активов, вкупе с ростом волатильности рынков капитала сделали инвестиции очень непростым делом.

 
Финансовый советник совместно с клиентом разрабатывает наиболее подходящую долгосрочную стратегию, обеспечивающую индивидуальное соотношение возможностей и рисков. Результатом становятся понятные решения, работающие на клиента.
Лучший путь к правильному совету — честный и открытый диалог.

Комментарии закрыты